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在垃圾分類高標準、嚴要求下，近期垃圾分類市場也呈現出繁榮之勢。據E20研究院不完全統(tǒng)計，2017年12月和2018年1月兩個月間，全國中標的垃圾分類相關項目共有80余個，累積中標金額達4.3億元，本文將對這些中標項目信息進行系統(tǒng)整合與分析。
2017年，多年“步履蹣跚”的垃圾分類終于迎來加速發(fā)展的重磅文件，年頭，住建部發(fā)布《生活垃圾分類制度實施方案》，國務院辦公廳轉發(fā)，《實施方案》部署強制垃圾分類總體要求和實施方法，開啟垃圾分類強制推行時代；歲末，住建部再補一劑“強心針”，發(fā)布《住房城鄉(xiāng)建設部關于加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作的通知》（建城【2017】253號）（《通知》），在《實施方案》的總體要求基礎上，明確生活垃圾分類工作的目標和任務，以46個試點城市為“先鋒部隊”，垃圾分類強制推行攻堅戰(zhàn)打響。
在如此高標準、嚴要求下，近期垃圾分類市場也呈現出繁榮之勢。據E20研究院不完全統(tǒng)計，2017年12月和2018年1月兩個月間，全國中標的垃圾分類相關項目共有80余個，累積中標金額達4.3億元，本文將對這些中標項目信息進行系統(tǒng)整合與分析。
垃圾分類需求井噴，蛋糕誰來分
2017年3月18日，國務院辦公廳發(fā)布《關于轉發(fā)國家發(fā)展改革委住房城鄉(xiāng)建設部生活垃圾分類制度實施方案的通知》（國辦發(fā)【2017】26號）（《實施方案》），明確我國垃圾分類工作的總體要求。《實施方案》中要求包括各直轄市、省會、計劃單列市及第一批生活垃圾示范城市在內的共計46個重點城市在2020年底前城區(qū)范圍內先行實施生活垃圾強制分類。并提出實施生活垃圾強制分類的城市要結合本地實際，于2017年底前制定出臺辦法，細化垃圾分類類別、品種、投放、收運、處置等方面要求。
九個月后，12月20日，住建部發(fā)出《住房城鄉(xiāng)建設部關于加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作的通知》（建城【2017】253號）（《通知》）?！锻ㄖ吩凇秾嵤┓桨浮返目傮w要求基礎上，明確生活垃圾分類工作的目標和任務。
《通知》明確的目標和任務包括：
2018年3月底前，46個重點城市要出臺生活垃圾分類管理實施方案或行動計劃，明確年度工作目標，細化工作內容，量化工作任務；
2018年，46個重點城市均要形成若干垃圾分類示范片區(qū)，探索建立宣傳發(fā)動、收運配套、設施建設等方面的工作機制；
2020年底前，46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)，基本形成相應的法律法規(guī)和標準體系，形成一批可復制、可推廣的模式。在進入焚燒和填埋設施之前，可回收物和易腐垃圾的回收利用率合計達到35%以上；
2035年前，46個重點城市全面建立城市生活垃圾分類制度，垃圾分類達到國際先進水平。
從近兩月中標的80余個項目來看，按照中標項目類型，每個目標和任務都催生了對相應內容的需求，因此，將這些垃圾分類相關項目分為裝備、運營和其他配套三大類。其中，裝備類分為車、桶和其他；運營類分為試點運營、運營和清運；其他配套類分為宣傳、場地建設、智能系統(tǒng)開發(fā)、規(guī)劃與評估。
項目整體數據分析如下：
從項目個數來看，三大類項目基本將垃圾分類大蛋糕平分。子類項目中正式運營、垃圾桶、試點運營和宣傳類項目最多，分別占比達到24.7%、18.8%、11.8%和11.8%。
而從項目的中標總規(guī)模來看，運營類項目獨占鰲頭，總占比68.9%，其中正式運營的項目簽約金額達到2.66億元獨攬垃圾分類項目半壁江山。
運營類項目一枝獨秀
由于性質、涵蓋服務范圍等不同，各種項目的平均規(guī)模存在較大差異，如雖同為運營類項目，正式運營的項目平均規(guī)模逾1200萬每個項目；但試點運營的項目由于服務范圍較小、周期較短等因素，平均單體項目的規(guī)模僅200余萬。
為了去除運營項目的服務范圍大小導致的中標價格波動對項目直觀價值判斷的影響，我們采用運營項目的運營單價（元/戶/年）來進行橫向對比。上圖中可以看出，在可以統(tǒng)計運營單價的項目中，雖然地域、經營服務范圍等諸多條件均有所不同，但各項目的運營單價基本處于170元/戶/年至300元/戶/年的區(qū)間之內，且離散程度較小，平均運營單價約218.7元/戶/年，雖然數據樣本規(guī)模較小，但此價格仍可在一定程度上代表了我國目前垃圾分類運營項目的平均價格水平。
對于運營類項目，服務年限也是一個十分重要的對比指標。在所有披露了服務年限信息的運營類項目中，有近8成的項目簽約服務年限在1年及1年以下（其中正式運營項目多為1年，少數試點運營項目少于1年，最低僅為3個月），而1年以上的項目僅占不足2成。E20研究院認為，造成垃圾分類運營項目普遍較短的主要原因是，垃圾分類的全面實施尚屬于試驗階段，全國范圍內尚無絕對完善、可復制的運營模式。在這個“按效付費”的年代，簽訂短期運營合同，期間進行考核，運營效果好再進行續(xù)約的形式更符合政府主管部門的需求。在垃圾分類運營模式不斷發(fā)展的進程中，不排除如環(huán)衛(wèi)運營項目一般出現15年以上長約的可能性。
按照中標的社會資本類型，中標企業(yè)主要可分為科技技術類、環(huán)衛(wèi)類、資源循環(huán)再生類以及其他四大類。本次統(tǒng)計的垃圾分類相關項目中，無論從中標項目個數還是中標項目總金額來看，科技技術類企業(yè)均占比過半，總金額更是占到了全部項目的8成，其中規(guī)模最大的項目為浦江縣保潔、收運、處置的一體化項目，項目總規(guī)模達1.2億元，中標企業(yè)為浙江浦江加百列生態(tài)科技有限公司。而以啟迪桑德、中國天楹等為代表的環(huán)衛(wèi)企業(yè)以及以北京環(huán)衛(wèi)集團旗下北京城市礦產資源開發(fā)有限公司等為代表的資源回收企業(yè)繼續(xù)在環(huán)衛(wèi)產業(yè)鏈上進行橫向擴張，共計拿下了20%的垃圾分類運營項目。
E20研究院認為，科技及技術類企業(yè)在垃圾分類領域異軍突起與目前我國垃圾分類項目的運營模式有較大關系。目前，我國較為常見的垃圾分類運營模式是以為居民建立“綠色賬戶”或相似手段為基礎，結合大數據等方式進行垃圾分類的宣傳、管理和獎懲。這種模式使得以軟件系統(tǒng)開發(fā)及大數據收集利用為主要競爭優(yōu)勢的科技類公司有機會以開發(fā)垃圾分類APP等為契機進入垃圾分類運營項目的競爭。另外，我國目前垃圾分類主推干濕分離的“四分法”，其中產生量較大的廚余垃圾是此套垃圾分類方案的重中之重。在尚未建成廚余垃圾處理廠的城市以及沒有條件建造廚余垃圾處理廠的村鎮(zhèn)等地，分出來的廚余垃圾如何處理已成為一大難題，政府無從解決便更趨向于將廚余垃圾處理一同交由垃圾分類運營企業(yè)，甚至將能否妥善處置分出來的廚余垃圾作為評標的重要參考指標之一，這就為掌握有機垃圾處置技術的生物技術類企業(yè)提供了莫大商機，如上文提到的浙江加百列便是以有機垃圾處理見長，逐漸發(fā)展進軍垃圾分類領域的。但同時我們也應看到，分類收集和分類運輸仍是垃圾分類運營項目的重要組成部分，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)已掌握了成熟的城市、鄉(xiāng)村的垃圾收集及運輸產業(yè)鏈，仍可以此為核心競爭優(yōu)勢繼續(xù)進軍垃圾分類領域業(yè)務。
垃圾分類：農村包圍城市？
另外，80余個項目從行政級別來看，縣級以上城鎮(zhèn)與縣城以下鄉(xiāng)村的項目個數比例大約在7:3，但城鎮(zhèn)項目總規(guī)模卻與村鎮(zhèn)項目平分秋色。E20研究院認為，其中原因在于，城鎮(zhèn)中的垃圾分類項目多為碎片化分布，以街道或社區(qū)為單位進行打包，范圍較小，項目個數多且單個項目規(guī)模較?。欢l(xiāng)村中的垃圾分類項目多將周邊多鄉(xiāng)、村一同打包，服務范圍大，項目個數少但單個項目規(guī)模大。同時城鎮(zhèn)內居民多集中居住，多戶共享分類垃圾桶等設施，集中收運成本較低；而鄉(xiāng)村中多分散居住，分類垃圾桶戶均1套，需求較大，且分散收運成本較高，導致項目總體規(guī)模高于城鎮(zhèn)。同時，業(yè)界普遍認為農村垃圾分類工作較城市更容易開展，但農村與城市間具有較大差異，農村模式難以在城市復制，在國家層面對重點城市的強制要求下，將形成農村與城市“兩條腿走路”的格局。
重點城市穩(wěn)步推進，非重點城市表現搶眼
據E20研究院統(tǒng)計，從近期的80余個項目來看，46個重點城市表現并不突出：項目個數占比54%，總簽約規(guī)模僅占比41%。46個重點城市背負著“強制分類”的要求以及即將迎來考核的壓力，但項目個數上并沒有出現井噴式增加而甩開非重點城市，在項目規(guī)模上甚至不及非重點城市，論及個中原因，除了上文述及的城鎮(zhèn)與鄉(xiāng)村的差異因素外，還與浙江等個別省份原本分類基礎良好，起步較早這一現狀有關。浙江省雖僅有杭州及寧波兩座城市屬于46個重點城市之列，但浙江在垃圾分類工作上布局推進較早，已經培育了一個“金華模式”的農村垃圾分類全國重點推廣模式。同時還擁有利用世界銀行的先進理念及貸款，對垃圾分類工作進行全面統(tǒng)籌規(guī)劃的寧波，浙江省其他非重點城市紛紛效仿，響應浙江省要求提前全面推廣垃圾分類工作。在這一階段的統(tǒng)計內，浙江省出現了總簽約金額近1.2億的浦江縣垃圾分類一體化項目，以及3年服務期限總服務金額逾0.6億的平湖市生活垃圾“四分類”處理項目。這兩個超級大單的簽約幫助非重點城市在近兩個月的垃圾分類項目統(tǒng)計中成功逆襲46個重點城市。
按照地域劃分，近兩個月內垃圾分類相關簽約項目共涉及16個直轄市、省、自治區(qū)，其中浙江、江蘇及北京的簽約項目個數最多。
項目規(guī)模來看，浙江、北京、四川的項目簽約額最大，其中浙江一省簽約額便占到了全部項目的43.9%，成為我國當之無愧的垃圾分類先驅者。
垃圾分類是條漫長的道路，我國雖起步早，但起點低、發(fā)展緩慢，發(fā)展至今仍與先進國家有較大差距。我國垃圾分類工作的主要難點在于三方面：第一方面規(guī)劃設計不夠完善；第二方面分類處置設施落地難；第三方面法制保障不夠剛性。目前我國大部分地方通過公開招標購買服務的方式， 來落實生活垃圾分類收運和分類處理，我國垃圾分類事業(yè)正邁開步子大步前進，但由于前期垃圾分類工作推進緩慢，成效不彰，在日前政策一再助力，民眾熱情回升、社會資本廣泛關注之際，仍需穩(wěn)扎穩(wěn)打，擼起袖子加油干，加緊制定落實政策支持垃圾分類工作開展、加快推進設施配套建設、開展垃圾分類專項收運工作、加強垃圾分類宣傳培訓，助力我國垃圾分類事業(yè)健康、有序快速發(fā)展。
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